О слияниях и поглощениях

Занимающаяся интернет-рекламой компания YP Holdings (преемник Yellowpages.com) планирует выдвинуть предложение о слиянии с Yahoo!.

По информации источников, YP прорабатывает с Goldman Sachs и другие стратегические альтернативы, включая приобретение менее крупных компаний или собственную продажу. 53% YP принадлежит Cerberus Capital Management, 47% — AT&T, компания оценивается в $1–1,5 млрд.

Сделка может быть оформлена в виде необлагаемого налогом слияния YP с выделенным в отдельную компанию подразделением профильного бизнеса Yahoo!, сообщает rns.online.

Годовая выручка YP превышает $1 млрд, а скорректированная EBITDA в прошлом году составила $166 млн, сообщает Bloomberg.

Менеджмент и акционеры Yahoo! могут проявить заинтересованность в такой операции, если сочтут, что предполагаемое предложение от более крупной компании, вроде Verizon Communications, не полностью максимизирует ее потенциальную стоимость.

Представители YP, Cerberus, Yahoo! и AT&T отказались от комментариев.